株式会社 DSK
こんなお悩みありませんか？
家計のお悩み
・資産運用の方法が分からない
・毎月の収支がギリギリでお金を貯める余裕がない
住宅購入・ローンのお悩み
・今の収入で住宅を購入できるの？
・住宅ローンはどの銀行でも同じなの？
老後資金のお悩み
・老後の蓄えや必要な資金はどのくらい？
・今の蓄えで資金が十分なのか分からない。
ライフプランのお悩み
・今後どんなお金が必要になるか分からない
・収入の増減によってライフプランを見直したい
資産運用のお悩み
・資産運用の方法が分からない
・いろいろな商品があってどれが良いのか？
保険選びのお悩み
・今の保険が自分に合っているか分からない
・家族構成なども変わったので保障を見直したい
ファイナンシャルプランナー（FP）とは？
金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
ファイナンシャルプランナーを利用した方は
FPの専門性・提案力・知識に約80%の方が満足し、
85%の方が再度利用したいと回答しています。※
約80%の方が
満足している
約85%の方が
再度利用したい
※「FPの専門性・提案力・知識に関しての満足度を調査した結果になります」
出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
FP相談のメリット
ヒアリングで現状の収支や課題を分析
✔︎
最適な改善策を提示しプラン実現をサポート
✔︎
キャッシュフローおよびライフプラン作成
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全国47都道府県どこでもオンラインで相談可能
✔︎
ご相談の際には、以下の資料があるとスムーズにアドバイスできます。
保険
保険証券または
ご契約内容のお知らせ
住宅ローン
住宅ローン返済
計画住宅ローン残高証明書
資産運用
金融資産の明細
運用可能な資金額
老後・年金
年金定期便や年金保険
その他積立保険商品の証券
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
家計の現状と
ご希望をヒアリング
あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
❶
未来のライフプラン
を作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
❷
改善のための
コンサルティング
ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。
将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
❸
実 績
今までに3000名以上の
家計相談を実施
また全日本ズボラ主婦連盟
（ズボ連）主催
保険や投資、老後資金など
お金に関してのセミナーに
講師として多数登壇
よくあるご質問
都合により参加できなくなった場合どうすれば良い？
LINE公式アカウントへお知らせください。
※キャンセル希望の方は前日17時までにご連絡ください。
PCを持っていないのですが、面談できますか？
スマートフォンからでも面談可能です。
※資料などが見づらくなるため、パソコンorタブレットでの面談を推奨いたします。
通信環境が繋がりません。
LINE公式アカウントへお知らせください。
接続状況によって別日を設定いたします。
機械が苦手なので対面で行うことは可能ですか？
地域によって対応可能な場合があります。
LINE公式アカウントへお知らせください。
※無料面談は原則オンラインとさせていただきます。
個別面談の所要時間はどのくらいですか？
初回の方は30分×2回（計1時間）となっております。
※2回目以降は内容に応じて相談。
個別面談の金額を教えてください。
1時間10,000円（税抜）をいただいております。